Key Judgment — 핵심 의사결정 변수
AI 슈퍼사이클이 LLM→로봇→에이전틱AI로 실제 종결되는가
본인이 직접 클로드 도구군을 써본 사용자 경험을 근거로 단정. 코인베이스 에이전트 서비스·오피스 에이전트(클로드 코워크) 출시를 진행의 증거로 본다.
그의 근거: 노트북LM·클로드·코워크·코드·디자인 직접 사용 경험 + 코인베이스/오피스 에이전트 출시
① 확신 선언
반도체·메모리·AI 슈퍼사이클이 유일한 관심사.
② 사용자 경험 근거
노트북LM·클로드·코워크·코드·디자인을 직접 써본 확신.
③ 에이전트→비트코인 연결
에이전틱AI 종결 시 비트코인 쓰임새 확대. BTC·ETH 연말까지 분할매수.
④ 신규 섹터 추가
나스닥(AI 집합소) + 6G(로봇 시대) 2030년까지.
⑤ 노이즈 제거
다른 이슈는 노이즈, 신고가·신기술 사이클은 끝까지.
⑥ 전력핵심설비
효성중공업 10% 급등, 유안타 500만원 목표가. 끝까지 가본다.
그가 내린 결정적 콜
"비트코인·이더리움 연말까지 분할매수" 2026년 연말까지
"성장 섹터에 나스닥 + 6G 추가" 2030년까지
"효성중공업 끝까지 — AI 전력핵심설비" AI 슈퍼사이클 동안
"신고가 사이클은 끝까지 — 다른 이슈는 노이즈" 사이클 종결까지
핵심 논거
AI 슈퍼사이클이 유일한 관심사
노트북LM·클로드 도구 사용 경험으로 메모리 쇼티지가 한참 더 갈 거라는 확신. 인터넷보다 훨씬 큰·긴 사이클.
클로드는 중소기업을 위한 미니 팔란티어
에이전트·자동화 영역에서 반도체는 아직 갈 길이 멀다.
에이전틱AI → 비트코인 쓰임새 확대
AI 슈퍼사이클이 LLM→로봇→에이전틱AI로 종결되면 비트코인 쓰임새가 늘어남. 비트코인·이더리움 분할매수를 연말까지 길게 본다.
성장 섹터에 나스닥·6G 추가
나스닥은 AI 슈퍼사이클의 집합소. 6G는 로봇·휴머노이드 시대와 불가분, 2030년까지 본다. 한국 통신장비주 포함.
AI 전력핵심설비는 끝까지 가야 한다
효성중공업 10% 급등(실적 서프라이즈+수주 슈퍼서프라이즈+유안타 목표가 500만원). 인공지능은 결국 전기의 시대.
효성중공업 25만원에서 못 잡은 회한
이번 전쟁으로 싸게 살 수 있어서 위안이라는 정서적 코멘트.
신고가 사이클·신기술 사이클은 끝까지 가야
다른 이슈는 노이즈로 본다.
연결된 시드 개념 / 플레이북
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