Key Judgment — 핵심 의사결정 변수
AI 진화 가속이 메모리·통신장비의 구조적 승자 구도를 만드는가
본인은 GPT→클로드 가속, 클로드 사용량·추가 계산 증가를 근거로 메모리가 결국 승자라고 단정. 통신장비는 슈퍼사이클 인프라.
그의 근거: 본인 클로드 사용 경험, 22년부터 AI 도구 진화 관찰, 미중 패권 프레임
① 슈퍼사이클 규모
AI 슈퍼사이클은 닷컴 버블보다 커야 한다 — 무조건 가야 할 길.
② 가속의 증거
GPT→제미나이→노트북LM→클로드 — AGI 여부 불확실하나 가속은 명백.
③ 메모리 승자 논리
클로드 사용·계산 증가 → 메모리가 승자.
④ 삼성전자 목표가
베이스라인 34만원 / 시총 1587조 / 멀티플 6 — 갭 여전. 우선주 추가 매수 의향.
⑤ 통신장비 ETF
오이솔루션·RFHIC·케이엠더블유·쏠리드 4종 분할매수, 마이너스면 추가매수.
⑥ 최선호 단정
RFHIC 최선호, 목표가 20.
⑦ 투자 철학
테리 스미스 인용 — 어디에 머무는가. 지금은 AI, 시간이 친구.
그가 내린 결정적 콜
"삼성전자 목표가 34만원 베이스라인 — 시총 1587조 / 멀티플 6 / 갭 여전" AI 슈퍼사이클 지속 동안
"삼성전자우 추가 매수 의향" 지속
"통신장비주 4종 ETF(오이솔루션·RFHIC·케이엠더블유·쏠리드) 분할매수, 마이너스면 추가매수" 통신장비 사이클 동안
"RFHIC 최선호 — 목표가 20" 장기
"투자 아이디어 재정리 — 반도체·통신장비·나스닥·6G·로봇·비트코인" 장기
핵심 논거
AI 슈퍼사이클은 닷컴 버블보다 커야 한다
미중 패권 전쟁이자 산업 핵심. 22년 GPT부터 클로드까지 가속이 명백.
삼성전자 베이스라인 34만원 — 시총 1587조원, 멀티플 6
연간 300조라도 멀티플 6 — 갭이 아직 높다고 이해. 삼성전자우선주를 더 사고 싶다.
통신장비주 4종 ETF로 묶어 분할매수
오이솔루션·RFHIC·케이엠더블유·쏠리드 4종. 마이너스이면 추가 매수. 오늘 오이솔루션 광통신 테마로 크게 상승.
RFHIC 최선호 — 목표가 20(만원 추정)
본인 직접 명시 — '최선호 RFHIC. 목표가 20을 기대한다.'
메가트렌드, 노이즈에 홀리지 말 것
테리 스미스 — 투자는 언제·무엇이 아니라 어디에 머무는가. 지금은 명백히 AI, 시간이 친구.
연결된 시드 개념 / 플레이북
메모리가 AI 슈퍼사이클의 최종 승자 (primary)삼성전자 목표가 34만원 베이스라인 (primary)통신장비 4종 ETF — 분할매수·마이너스면 추가매수 (primary)어디에 머무는가 — 테리 스미스 인용 (primary)AI 슈퍼사이클은 닷컴 버블보다 크다 (primary)칩을 클릭하면 채널 페이지의 해당 시드 개념으로 이동합니다.